“华尔金服”应用体验 理财规划师现身说法

　　票房已超13亿且势头不减的漫威大片《复仇者联盟2》告诉我们：来自电脑的人工智能程序，可以有翻天覆地的大作为。随着科技的不断发展，几乎所有领域都在与各种电脑程序发生着密

　　品牌密码 2015-05-27 14:19 980

　　票房已超13亿且势头不减的漫威大片《复仇者联盟2》告诉我们：来自电脑的人工智能程序，可以有“翻天覆地”的大作为。随着科技的不断发展，几乎所有领域都在与各种电脑程序发生着密不可分的关系，金融领域也不例外--仅上周共有754款银行理财产品发售，再不擅长应用，你就真的OUT了。

　　理财规划师说：有效提升了信任度

　　前段时间，股市出人意料的涨跌让股民的心情如同坐上了过山车，作为独立个体理财“摸不着头脑”的感受越来越深入到普通大众内心，寻求专业服务渐成热门需求。理财规划师于先生近期接待了许多前来咨询理财业务的客户，看似门庭若市。但是，大多数客户的首要问题就是：“你凭什么证明自己的专业性?我为什么相信你制定的方案?”

　　对此，于先生也曾头疼于空口无凭。头头是道的专业理论对于普通人来说却如同天书，近一周左右的方案生成时长，也很容易造成初次接触理财概念者的流失。面对着逐渐庞大的客户需求群体，于先生开始寻求更加专业的辅助措施，此时，国内首款基于云技术的专业理财应用系统“华尔金服”，引起了于先生的关注。

　　于先生表示：“最初我只是把它当成证明自己很专业的一个工具，客户上门，打开电脑让他看到有个看似高大上的程序在辅佐，人家更愿意认可你说话的权威性。其他的，没有多做考虑。”

　　但是，在应用的过程中，于先生却发现自己可能“赚大了”。除了在视觉上就能快速给客户提供专业感受外，其应用体验也非常舒适。“它居然能用两三分钟就形成一套简单的理财方案，十分钟左右形成一套详尽的理财方案。与之前需要用一周多时间去进行各种的资料相比，我和客户都节约了许多时间。客户可以尽早实行理财方案，应用系统后台的强大数据很好地提升了客户的信任度。”

　　理财规划师说：管理与应用非常便捷

　　与于先生的需求不同，资深理财规划师魏女士拥有数量庞大的客户群体，初始信誉不成问题。但是，老客户在进行理财规划时，通常担心魏女士会“千篇一律”或“老生常谈”，导致自己拿到的理财方案并不适合自己当下的需求。

　　在尝试以“华尔金服”专业理财系统为客户制定理财方案时，魏女士当着客户的面与其共同填写详尽的客户资料，将其现状及需求填入相应位置，由应用系统根据国内数万理财规划师提供的数据，生成“量体裁衣”式的方案。近九成客户表示：看着自己现状与需求输入，再由系统生成的理财方案，可信度明显提升，不再担心理财规划师用别人的或者以前的理财方案充数。

　　魏女士称：“我国普通大众的理财观念尚未完全成熟，有一款来自专业金融机构打造的理财软件，能够让供需关系变得更信任，更融洽。关键是，这个应用系统还能够帮助我很好地管理每位客户的信息，查找与应用都很便捷。”

　　作为资深的理财规划师，魏女士还表示：“华尔金服由于上线时间不长，某些系统应用的设置在不断完善的过程中，所以使用时要经常适应新调整后的操作。希望其后台能够尽快完善，便更多的理财规划师能够有效操作，为更多的客户提供服务。”

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