城商行A股上市热情再燃 哈尔滨欲回归发行36.6亿股

　　近期，地方银行A股上市热再起，而各家银行上市进展或筹备情况则千差万别，这其中即有早已实现H股上市的徽商银行、哈尔滨银行欲重返A股，也有尚未实现IPO的江苏银行的稳步推进。

　　值得注意是，此前曾欲H股上市的河北银行也开始回流A股。种种迹象显示，在资本市场启稳向好及A股IPO重启的大背景下，等待已久的城商行A股IPO在今年有望由冷变热。

　　哈尔滨银行

　　预披露A股招股书

　　上周五晚间，随着A股IPO的开闸，排队企业也迎来了爆发，证监会当日一口气发布了多达85家拟上市企业的预披露招股说明书，其中拟在深交所创业板上市的有41家，拟在上交所上市的有30家，拟在深交所中小板上市的有12家，大连万达和富力地产拟上市的交易所暂不确定。而在本次85家拟上市公司预披露之前，最后一家预披露的企业为科大国创公司，该公司预披露的时间为7月3日，距今已有近4个半月的时间。

　　在这份长长的预披露名单中，哈尔滨银行赫然在列。随着预披露招股说明书的登场，该行A股发行规模也浮出水面。哈尔滨银行预披露招股说明书显示，该行拟在上交所发行不超过36.66亿股，其主承销商为中国国际金融股份有限公司。

　　与此同时，哈尔滨银行还披露了在A股上市三年内稳定股价的预案。根据该预案，在哈尔滨银行A股股票上市三年内，若该行A股股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，该行将通过回购股票或非独立董事和高管增持的方式稳定股价。

　　截至2015年6月30日，哈尔滨银行资产总额为3917.87亿元，贷款总额为1531.52亿元，客户存款总额为2582.29亿元。截至今年上半年，该行不良贷款率为1.36%，较去年年末提升0.23个百分点，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.53%、12.02%和12.02%。其中资本充足率较去年年末下滑2.11个百分点，资本补充压力明显。而该行此次A股发行募集资金在扣除相关性发行费用后，将全部用于补充该行的资本金。

　　目前哈尔滨经济开发投资公司为该行第一大股东，共持有该行内资股21.61亿股，占本次A股发行前总股本的19.65%。

　　去年3月31日，哈尔滨银行H股股票正式在香港联交所上市交易。该行共发行H股30.24亿股，合计募集资金79.79亿港元(折合人民币63.21亿元)尽管此次该行发行价格并未确定，但结合该行发行前2.78元的每股净资产，该行若顺利完成A股IPO，其融资规模将超百亿元，这也将远远超过该行H股的融资规模。

　　城商行A股上市

　　有回暖趋势

　　上市大环境的不乐观，曾让急于上市的各家银行急于寻找“抢滩”地点。由于A股上市大门对银行一直紧锁，近年来诸多城商行纷纷转战H股市场，重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行等均借此完成IPO。然而，随着A股IPO闸门重启，目前城商行的关注焦点又从此前的H股再度回到A股市场。

　　目前在港上市的地方银行中，除了于日前预披露A股招股说明书的哈尔滨银行外，徽商银行也已计划在A股上市。后者于今年5月份公告称，拟在A股发行不超过12.28亿股A股，并计划在未来一年内完成发行。不仅两家已在H股上市的城商行欲齐归A股上市，此前欲在H股上市的银行也有了转向的打算，河北银行就是其中之一。

　　河北银行于日前宣布，在该行召开2015年第三次临时股东大会，除审议增资扩股方案、注册资本变更、章程修改等议案外，还将审议关于首次公开发行由H股调整为A股的议案。

　　资料显示，截至2014年年末，河北银行资产总额为1821.61亿元，较年初增长19.63%;全年实现净利润17.77亿元，同比增长21.08%。目前，河北银行与其它银行一样，仍然面临较大的资本压力。截至2014年年末，虽然通过发行20亿元二级资本债，使得该行资本充足率较去年年初上升0.82个百分点至12.37%，但其核心一级资本充足率却由9.4%下降至9%。

　　值得注意的是，这已是河北银行今年以来第二次变换上市地点。早在2012年，河北银行就曾发布上市辅导公告，表示拟首次公开发行人民币普通股并于境内上市，并称正在接受中信证券股份有限公司的辅导。但今年3月份，该行又审议通过了《关于公开发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》及《关于本行转为境外募集股份的议案》等H股上市相关议案，这意味着该行上市地由最初的A股换为H股市场。如今，河北银行上市地点又从H股市场再回到A股市场。

　　河北银行董秘赵清辉此前在接受《证券日报》记者采访时曾表示：“之所以将上市地点换回A股市场，有我行自己的考虑，但具体原因不方便对外透露。”

　　有业内人士指出，H股上市固然有着IPO门槛低、上市周期短的优势，但也存在着诸如流动性弱、上市成本高以及国内知名度不如A股高等劣势。因此，一些城商行目前重新燃起A股上市热情，上述原因也是其考虑的方面。

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