中国铁物市场化债转股项目签约落地

12月25日，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中国铁物”）债转股协议签约仪式在京举行。根据协议安排，中国长城资产出资20亿元与中国铁物、中国诚通共同组建30亿元规模的基金，成为债转股主体——中铁物晟科技发展有限公司（以下简称中铁物晟）的最大战略投资者，是位列中国铁物之后的第二大股东。

中国铁物项目是2016年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》以来，金融资产管理公司重点参与的首个市场化债转股项目。此次重组不仅是继中钢集团后第二起央企债务重组，更是首例央企私募债重组。

据了解，此次债转股协议签署前，中国铁物有息债务余额超过200亿元，2018年末、2019年初共需偿还私募债券85亿元，尚有较大偿债资金缺口。“今天的签约仪式，标志着中国铁物在历经2年多的债务重组和资产重组后，全面恢复了可持续发展的能力。”中国长城资产管理股份有限公司董事长沈晓明表示。

中国长城资产协助中国铁物设计了“发股还债”的债转股模式，即中国铁物将债转股主体中铁物晟的部分股权对外转让，中国长城资产等债转股投资机构出资认购股权，中国铁物取得转让子公司股权的资金后再专项用于清偿中国长城资产等私募债券持有人的出资，最终实现市场化法治化债转股。

中国铁物有关负责人介绍，拟将中国铁物全部核心资产注入此次债转股主体——中铁物晟。他表示，以中国长城资产为主的7家投资机构，受让中国铁物持有的中铁物晟的股权，涉及投资金额约70亿元。未来，将择机启动中铁物晟的重组上市工作，并将此次转股股份置换为上市公司股票。

上述负责人称，在中国长城资产的引领和带动下，中国铁物债转股额度全部认购完毕，保障了其如期完成2018年度债务清偿工作，全面落实了2018年底、2019年初私募债券的兑付资金来源。

据测算，中国铁物在偿还全部私募债后，其整体债务规模降低其可承受的合理水平。预计2018年营业收入630亿元，利润总额12.5亿元，2018年末资产总额550亿元，资产负债率较前大幅下降。至此，正式宣告了历时2年的中国铁物私募债券兑付工作圆满完成。

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