美的、万和参股的全国第十大农商行要来A股了！中金公司保荐

又一家农商行加入A股上市排队序列！

证监会官网信息显示，上周提交A股上市申报材料的广东顺德农商行，日前获证监会受理其上市申请，并在6月28日晚披露招股说明书。

顺德农商行也是第四家排队上市的广东地区中小银行。这家美的集团(行情000333,诊股)、万和集团都持股5%以上的农商行，接受中金公司辅导，计划登陆深交所，发行不超过16.94亿股，发行后总股本不超过67.76亿股。

广东第四家排队中小银行

早在2017年7月，顺德农商行就召开股东大会，审议并通过了关于公开发行A股股票并上市的议案。在这之前，该行基本完成了股份确权工作。

按照当时的计划，顺德农商行拟在中金公司辅导下，计划登陆上交所主板上市。7月底，该行在广东证监局办理了上市辅导备案登记。

不过在去年底的临时股东大会上，该行通过关于变更上市地点的议案，将上市地点由上交所变更为深交所。“作为大湾区的银行，最终确定为深交所其实也顺理成章。”知情人士称。

顺德农商行也在2018年年报中明确表示，2019年是该行申请A股上市、深化战略转型的关键一年。董事长姚真勇则在年报致辞中表示，新的一年将“全力以赴推进A股上市进程取得根本性突破”。

进入2019年，该行上市进程不断提速。5月23日，其A股上市申请获广东银保监局批复同意。6月19日，该行上市申请材料被证监会接受，并在26日获受理。

由此，顺德农商行也成为第四家进入排队状态的广东地区中小银行。此前，东莞银行、广州农商行、南海农商行已陆续进入排队序列，均拟于深交所上市。

美的、万和现身前十大股东，碧桂园隐现

2009年底完成改制的顺德农商行，前身是始建于1952年的顺德农信社，该行也是广东省3家首批成功改制的农商行之一。

该行是佛山市最大的法人金融机构，也是全国最大的县域法人金融机构和全国第十大农商行。截至去年末，顺德农商行总资产突破3000亿元。

2018年，该行实现营业收入75.7亿元，同比增长14.5%，全年实现净利润32亿元，同比增长24%。

顺德农商行所在的佛山市顺德区，是一个民营经济高度发达的地区。2014年-2018年，顺德区名义GDP年均复合增长率接近7%，连续七年位列中国市辖区百强首位。

民营经济高度发达，也在顺德农商行的股权结构中明显体现。目前，该行总股本接近51亿股，股东户数超过9万户，其中国有股东持股约10%，其余股东集中于当地民企、居民。

具体来看：

1、第一大股东：美的集团及其全资子公司合计持股9.69%；

2、第二大股东：当地国资企业诚顺资产及其全资子公司合计持股8.02%；

3、第三大股东：万和集团及其控股子公司合计持股5.78%；

4、第四大股东：博意建筑持股5.51%，该公司由碧桂园创始人杨国强的妹妹杨美容实际控制。博意建筑向该行派驻的董事则是欧阳腾平，他同时担任碧桂园集团财务资金中心副总经理；

5、第五大股东：东莞农商行持股2.5%；

6、该行自然人股东接近9万名，合计持股占比接近全行总股本的50%。

招股书五大看点 1 提示同业机构信用风险

截至招股书说明签署日，该行投资了3.5亿元包商银行发行的小微企业债（包括3亿元的自营业务投资和0.5亿元的理财业务投资）和2.91亿元包商银行承兑的银行承兑汇票贴现。除此以外，该行已转出5.09亿元该行作为贴现行，包商银行作为承兑行的票据。

顺德农商行表示，整体与包商银行的业务占该行总资产的比例较低。但该行同时指出，包商银行被接管是自银监会成立以来首次对商业银行实施接管，在提示银行交易对手风险方面具有重要影响。

2 核心资本充足水平超过全部上市银行

去年末，顺德农商行资本充足率、核心一级资本充足率分别约16%、14.8%，其中核心资本充足水平超过所有A股、H股上市银行。

值得注意的是，自2009年成立以来，该行除了在2015年完成以此增资扩股外，核心资本补充主要依赖于历年未分配利润转增股本。

3 零售业务贡献连续两年超30%

去年末，该行零售贷款占比接近1/3，零售存款占比超过62%，零售业务也是该行近年增长最快的业务板块。

4 不良连续两年“双降”

该行关注类贷款余额及占比已连续三年“双降”、逾期贷款余额及占比连续两年“双降”，年末全行关注类贷款、逾期贷款占比分别不到1%、1.2%。

此外，该行不良贷款余额及占比也继续“双降”，其中年末不良贷款率为1.27%，低于银行业平均水平。

5 首家公告设立理财子公司的农商行

去年12月，该行股东大会审议通过关于投资设立理财子公司的决议，是首家公告设立理财子公司的农商行。年末该行保本理财产品余额约76亿元，非保本理财产品余额173亿元。

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