长源电力：业绩持续向好静待蒙华铁路投运

华泰证券发布长源电力的研报指出，公司发布业绩预告，19H1公司归母净利约2.3-2.9亿，同比+853%~1101%，业绩合乎我们预期，业绩增长主因系发电量继续增长+煤价下行：1)19Q2公司完成发电量/上网电量33.9/31.6亿千瓦时，较去年同期+6.9%/6.7%；2)4-5M19湖北电煤价格均价为594元/吨，较18Q2/19Q1均价分别变动-27/-28元/吨。此外，蒙华铁路进展顺利，2020年有望显著降低公司燃料成本。维持预测19~21年EPS为0.42/0.70/0.75元，BPS为3.48/4.08/4.65元，给予公司19年1.65-1.85x目标PB，目标价5.74-6.44元，维持“买入”评级。

（文章来源：证券时报网）

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