腰包“鼓鼓的”南方航空拟增发募资200亿引进31架飞机

《电鳗快报》文/曹伟明

值得关注的是，本次南方航空(600029)非公开发行，打算实施ldquo;A+H股rdquo;增发方案募集资金约200亿元，用于引入31架飞机和偿还公司借款。同时，南方航空现金流充裕，经营性现金流高达247.76亿元。

公开信息显示，南航集团通过下属公司主营航空运输业务并兼营包括航空客货代理、金融理财、建设发、传媒广告等相关产业。

业绩连年稳定增长。截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日，南航集团经审计合并口径资产总额分别为人民币2092.28亿元、人民币2286.60亿元、人民币2619.44亿元，归属于母公司股东的所有者权益分别为人民币273.32亿元、323.31亿元、392.00亿元。2016年度、2017年度、2018年度，南航集团营业总收入分别为人民币1154.53亿元、1281.58亿元、1443.58亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为人民币27.57亿元、37.34亿元、30.51亿元。

今年三季度继续保持良好态势，已经实现盈利40多亿元。2019年前三季度，南方航空实现营业收入1166.65亿元，同比增长7.14%;实现归属上市公司股东的净利润40.78亿元，同比略微下滑了2.32%，扣非净利润36.01亿元，下滑1.56%。

还有一个指标值得关注。前三季度，南方航空经营活动产生的现金流达到247.76亿元，十分充裕。

与三季报同时披露的还有非公开发行股票议案，南方航空计划通过A股和H股两个市场同时募资，分别募资168亿元人民币和35亿港元，按照汇率换算，总的募资规模约200亿元。

增发的A股股份，由南航集团现金认购。

南方航空披露称，本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东南航集团，南航集团拟以现金方式一次性全额认购。非公开发行A股股票的数量不超过2453434457股(含2453434457股)，且募集资金总额不超过人民币168亿元。

本次非公开发行A股股票的募集资金在扣除发行费用后，投向2个募投项目，一是引进31架飞机项目，拟投入募集资金133亿元，二是偿还公司借款，投入募集资金35亿元。

非公开发行H股股票，由南龙控股现金认购。

港股的非公开发行对象为南龙控股，认购方式为以现金方式一次性认购，锁定期36个月。

发行数量。本次H股非公开发行的股票数量613358614股(含613358614股)，且募集资金总额不超过港币35亿元(含港币35亿元)，非公开发行H股股票所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司一般运营资金。

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