中国长子-中国长城资产成功发行15亿美元债券

日前，中国长城资产管理公司（以下简称“中国长城资产”）通过境外平台公司设立65亿美元中期单子项目，并成功发行首期15亿美元债券。这是中国长城资产初次依附本身主体信誉评级（惠誉A、标普A-、穆迪A3）公布发行债券。

据介绍，本次发行债券在国际市场和投资者中反应热烈，认购积极积极，开簿后在短时间内即取得超出50亿美元订单。在充足考虑投资者需求的基础上，中国长城资产采用差别化的刻日构造和定价战略，分别发行了3年期7亿美元债券和5年期8亿美元债券，票面利率分别为2.25%和2.625%。本次债券的成功发行，表现了国际资本市场对中国长城资产独特经营形式和连续发展能力的高度认同，彰显了中国长城资产日趋提高的品牌商誉和国际影响力，为公司进一步推动国际化战略奠定了坚实的基础。

中国长城资产高度珍视本次境内债券发行，成立了专门的工作组负责兼顾推动发行工作。为增强与投资者的沟通交流，中国长城资产派出专门团队赴香港、伦敦展开路演推介，通过量种形式累计与境外逾100多家投资者进行了面临面沟通，整体展现了中国长城资产的经营情形、发展形式、信誉亮点、业务构造、风险防控等，取得了优越成效。

本次债券持续坚持了中国长城资产境外美元债券发行的优越态势，认购倍数和本钱均处于同业较好水平。从投资者地区散布看，3年期债券亚洲投资人占96%，欧洲地区投资人占4%；5年期债券亚洲投资人占98%，欧洲地区投资人占2%。从投资者种别散布看，3年期债券，银行占58%，基金、资产管理占39%，私家银行及其他客户占3%；5年期债券，银行占58%，基金、资产管理占40%，私家银行及其他客户占3%。本次发行的债券分别取得惠誉、标普和穆迪A、BBB+和Baa1的债项评级，债券将在香港联合交易所上市。

本次债券发行由中国长城资产的境外平台公司---长城环亚国际投资有限公司（下称“长城国际”）全资持有的中国长城国际控股有限公司III（China Great Wall International Holdings III Limited）发行，长城国际担保，中国长城资产提供维好赞同。召募资金主要用于长城国际营运资本及普通性经营用处，将为长城国际拓展境外业务和中国长城资产推动国际化战略提供了充足的资金保证。本次债券发行由中国银行、瑞士信贷、中国农业银行、建银国际、招银国际、渣打银行、摩根大通担任联席全球调和人

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