智慧能源：前次募集资金使用情况的报告

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-051 债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01 债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02 债券代码：143016 债券简称：17 智慧 01 远东智慧能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），远东智慧能源股份有限公司 （以下简称“智慧能源”、“本公司”或“公司”），编制了截止 2017 年 3 月 31 日前次募 集资金使用情况的报告。（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民 币） 一、前次募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2015]2691 号 ） 核 准 ， 公 司 非 公 开 发 行 136,363,636 股普通股（A 股），每股发行价为 8.80 元/股，共募集资金 1,199,999,996.80 元，扣除承销费用 18,000,000.00 元后的募集资金为 1,181,999,996.80 元。 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]B100 号《验 资报告》验证，上述募集资金扣除财务顾问费 9,000,000.00 元后金额 1,172,999,996.80 元已于 2016 年 6 月 30 日汇入本公司如下募集资金专用账户： 单位：元 开户行 账号 存入金额 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 32050161623600000097 200,000,000.00 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 1103 0287 1920 0580 303 473,000,000.00 中国银行股份有限公司宜兴支行 5417 6885 2373 499,999,996.80 合计 1,172,999,996.80 上 述 募 集 资 金 1,172,999,996.80 元 扣 除 与本 次 发 行 股 份 相 关 的 其 他 发 行 费 用 256,363.64 元后，加上扣除的中金公司财务顾问费 9,000,000 元实际募集资金净额为 1 人民币 1,181,743,633.16 元。 截止 2017 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 1,177,640,933.12 元，占本次募集 资金净额 1,181,743,633.16 元的比例为 99.65%，截止 2017 年 3 月 31 日，公司本次募 集资金在银行专户的余额情况如下： 开户银行 账户性质 银行账号 金额（元） 中国建设银行股份有限 活期存款 32050161623600000097 36,886.51 公司宜兴支行 中国工商银行股份有限 活期存款 1103 0287 1920 0580 303 3,121,238.24 公司宜兴支行 中国银行股份有限公司 活期存款 5417 6885 2373 64,944.96 宜兴支行 中国建设银行股份有限 活期存款 36050182015400000049 1,135,993.97 公司宜春东风支行 4,359,063.68 注 1：募集资金专户在 2017 年 3 月 31 日的余额 4,359,063.68 元中包含尚未划出 的与本次发行股份相关的其他发行费用 256,363.64 元。 注 2：公司本次募集的配套资金，用途（详见本报告之“附件 1：2016 年度发行 股份募集配套资金使用情况对照表”）之一为增资远东福斯特新能源有限公司（以下 简称“远东福斯特”）用于在建的“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目。为专项 存储和使用公司发行股份募集的上述用途的配套资金，远东福斯特在中国建设银行股 份有限公司宜春东风支行新开立了募集资金专户（账号：36050182015400000049）。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司及远东福斯特按照相关规定与独立财务 顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开户银行中国建设银行股 份有限公司宜春东风支行签订了《募集资金四方监管协议》。该募集资金专户开户相 关事项已按照相关规定在中国证监会指定的信息披露网站进行了披露。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用对照情况 根据《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书》披露的募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价 42,000 万元，补充上市公司流动资金 60,000 万元，剩余资金在用于支付本次交易的 中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司 2 （以下简称远东福斯特）“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目 18,000 万元。 截止 2017 年 3 月 31 日，公司发行股份募集配套资金实际使用对照情况见“附件 1：2016 年度发行股份募集配套资金使用情况对照表”。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截止 2017 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 截止 2017 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资 总额存在差异的情况。 （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 截止 2017 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情 况。 （五）临时闲置募集资金情况 截止 2017 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金不存在临时闲置募集资金的情况。 （六）未使用完毕募集资金情况 截止 2017 年 3 月 31 日，发行股份募集配套资金尚余 375.64 万元（该金额未含利息 净收入 60.27 万元），占本次募集资金总额 120,000.00 万元的比例为 0.31%；未使用完毕 的主要原因系该部分募集资金对应的募投项目“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”尚处在 建设期；上述募集资金将按照实施进度分批投入承诺募投项目。 三、前次募集资金投资项目实现效益对照情况 发行股份募集配套资金投资项目实现效益对照情况，见“附件 2：2016 年度发行股份 募集配套资金投资项目实现效益情况对照表”。 四、前次募集资金中所购买的资产运行情况说明 1、权属变更情况 公司于 2015 年 11 月 23 日收到中国证监会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向 蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号）： （1）核准公司向蔡道国发行 52,480,211 股股份、向蔡强发行 41,160,950 股股份、向 颜秋娥发行 9,261,213 股股份购买相关资产。 （2）核准公司非公开发行不超过 158,311,345 股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金。 3 2015 年 12 月 7 日，远东福斯特已经领取了江西省宜春市工商行政管理局重新签发的 营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本公司名下，双 方已完成远东福斯特 100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司 已持有远东福斯特 100%股权。 2、购买资产的账面价值变化情况 购买资产系股权资产，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日，购买资产即远东福 斯特累计实现的归属于母公司所有者的净利润 18,262.17 万元，相应增加归属于母公司所 有者权益 18,262.17 万元。 3、购买资产的生产经营情况 自资产交割完成日至 2017 年 3 月 31 日，远东福斯特生产经营情况稳定，未发生重 大变化。 公司发行股份购买的远东福斯特实现的效益情况详见本报告“附件 2：2016 年度发行 股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表”。 4、效益贡献情况 单位：万元 项目 2015 年 12 月 2016 年度 2017 年 1-3 月 公司各期合并报表纳入的远 2,215.61 9,639.77 681.62 东福斯特的净利润 注 1：根据企业会计准则，2015 年度远东福斯特 12 月份的净利润 2,215.61 万元纳入 了公司当期合并财务报表。 注 2：远东福斯特 2017 年 1-3 月财务报表未经审计。 5、购买资产的业绩承诺完成情况 根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]E1462 号、苏 公 W[2107]1351 号鉴证报告，远东福斯特业绩承诺完成情况如下： 单位：万元 承诺期间 项目名称 实际数 承诺数 完成率 归属于母公司股东的扣除 2015 年度 11,397.23 7,500.00 151.96% 非经常性损益后的净利润 和归属于母公司税后净利 2016 年度 9,233.94 9,500.00 97.20% 润属低者 4 6、收购资产业绩承诺的履行情况 根据公司与蔡道国、蔡强、颜秋娥签署的《利润补偿协议》，远东福斯特 2015 年度、 2016 年度、2017 年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不 低于 7,500 万元、9,500 万元和 13,000 万元。 盈利补偿期间，依照下述方法计算当年应予补偿的股份数量或现金： 在每个利润补偿年度，如果远东福斯特当期期末累计实现的净利润低于当期期末累 计承诺的净利润，则就其差额部分，由蔡道国、蔡强和颜秋娥优先以持有的甲方的股份 向甲方补偿，不足的部分由其以现金补偿。若上市公司在业绩承诺期间内实施现金分红 的，收到现金分红的补偿义务人应将需补偿股份所对应的现金分红作相应返还，计算公 式是：返还金额=每股已分配现金分红×补偿股份数量。补偿金额的计算方法： 乙方应向甲方逐年补偿。 （1）若 2015 年度、2016 年度业绩承诺，当期实际净利润数同承诺净利润数之差额超 过承诺净利润数的 10%（不含 10%），当期的补偿金额按照如下方式计算： 当期应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利 润数）÷承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－截至当期期末已补偿金额。 当期应补偿股份数量＝业绩承诺方当期应补偿金额÷本次股票发行价格。 如果业绩承诺主体于本次交易中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补 偿，计算公式为： 当期应补偿现金＝当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股票发行价格。 （2）2017 年度未完成约定的业绩承诺期内累计业绩目标（即共计承诺净利润共 3 亿元） 乙方应按如下公式进行现金补偿或股权补偿： 2017 年度应补偿金额＝（截至 2017 年末累积承诺净利润数－截至 2017 年末累积实 现净利润数）÷承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－截至 2017 年末已补偿金额。 2017 年度应补偿股份数量＝截至 2017 年度业绩承诺方应补偿金额÷本次股票发行价 格。 如果业绩承诺主体于本次交易中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补 偿，计算公式为： 2017 年度应补偿现金＝截至 2017 年度业绩承诺方应补偿金额-2017 年度已补偿股份 数量×本次股票发行价格。 业绩承诺期内乙方已经赔偿股份或现金的总量不超过本次交易乙方获得的总对价。 乙方已经补偿的股票或现金，上市公司均不再退回。 5 根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]A 686 号、苏 公 W[2017]A 761 号审计报告，并考虑《关于远东智慧能源股份有限公司与蔡道国、颜秋 娥、蔡强之发行股份及支付现金购买资产协议》和《补充协议》，2015 年度、2016 年度 远东福斯特经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 11,904.03 万元和 9,233.94 万元，分别完成业绩承诺金额 7500 万元、9500 万元的 151.96%和 97.20%。 五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中 披露的内容不存在差异。 附件 1：2016 年度发行股份募集配套资金使用情况对照表 附件 2：2016 年度发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十七日 6 附件 1： 2016 年度发行股份并募集配套资金使用情况对照表 截止日：2017 年 3 月 31 日 编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 118,174.36 已累计使用募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金金额 119,624.36 - 2016 年度 115,541.80 变更用途的募集资金总额比例 - 2017 年 1-3 月 4,082.56 投资项目 募集资金投资金额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可使用 募集前承 募集前承 募集后投 实际投资 募集后投 实际投资 与募集后承诺 状态日期 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资总 诺投资总 资总额 金额 资总额 金额 投资金额的差 额 额 额 购买远东福斯特 100%股权的现 购买远东福斯特 100%股 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 不适用 金对价 权的现金对价 - 补充流动资金 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 不适用 - 支付中介机构费用等相关 支付中介机构费用等相关并购 并购整合费用后通过增资 整合费用后通过增资方式用于 方式用于远东福斯特“增 18,000.00 18,000.00 17,624.36 18,000.00 18,000.00 17,624.36 不适用 远东福斯特“增至 6.5 万组动力 -375.64 至 6.5 万组动力及储能锂 及储能锂电池”项目 电池”项目 合计 120,000.00 120,000.00 119,624.36 120,000.00 120,000.00 119,624.36 -375.64 注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额中包含与本次发行股份相关的其他发行费用 256,363.64 元尚未划出。 注 2：“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目尚在实施中。 7 附件 2： 2016 年度发行股份并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表 截止日：2017 年 3 月 31 日 编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 实际效益 截止日投资项目 承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 累计产能利用率 项目名称 2016 年度 2017 年 1-3 月 购买远东福斯特 100%股权的现金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 对价 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 支付中介机构费用等相关并购整 合费用后通过增资方式用于远东 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 福斯特“增至 6.5 万组动力及储能 锂电池”项目[注] 合计 - - - - - 注：“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目尚在实施过程中，且未披露过募集资金效益指标。 8

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