中投境外投资累计年化净收益率4.58%自营表现亮眼

7月25讯：中投境外投资累计年化净收益率4.58%自营表现亮眼

2016年07月23日 08:56:30起源：中证网

国有资本增值率累计年化15.30%

中国投资有限义务公司7月22日公布2015年度报告显示，截至2015年末，中投公司总资产已超出8100亿美元，自成立以来的累计年化国有资本增值率为15.30%。2015年境外投资净收益率按美元计算为-2.96%，自中投公司成立以来的累计年化净收益率为4.58%。

中投公司2007年成立时注册资本为2000亿美元，2011年获增资490亿美元。值得留意的是，中投公司在2015年年报中初次公布国有资本增值率。

自营体现亮眼

中投公司新闻发言人、公关外事部总监刘芳玉表示，三大因素拖累年度成绩：一是大批商品价钱深度下跌，对公司部分直投项目的估值影响较大；二是负利率政策形成债券、股票类投资收益低于预期；三是公司成绩以美元权衡，去年美元大幅升值9.26%，致使总组合出现较大汇兑亏损。

中投公司2015年度境外投资组合散布中，公布市场股票、固定收益、绝对收益、长久资产和现金产品分别占比47.47%、14.44%、12.67%、22.16%和3.26%。和2014年对比，长久投资削减4.04个百分点，公布市场股票增加3.37个百分点，绝对收益增加1.17个百分点，现金产品削减0.23个百分点，固定收益削减0.16百分点。

公布市场投资上，中投公司搭建了量化自营投资平台，多个自营组合建仓以来的收益大幅超出基准。其中的大盘价值自营组合自2013年建仓以来组合报答超出了全球积极战略目的超额收益和目的信息比，对比全球同业管理人，组合三年成绩体现排名前10%，信息比排名5%。长久资产投资方面，中投公司加大了对房地产、基础设施等稳固收益类资产的投资力度。如今在北美、欧洲、亚洲及大洋洲等地区的房地产领域投资超出40项。在项目减持和退收工作上，全年回收资金约106亿美元。

以对歌鸟项目（Songbird公司）的退出为例，2009年，中投公司协同商业同伴构成财团投资了Songbird公司，Songbird公司的所有资产为伦敦金丝雀码头物业开发和投资管理为主的房地产公司Canary Wharf Group的部分股权。2009年以来，伦敦写字楼租赁市场与投资市场均有较大改良，项目租金和出租率均稳步上升，负债率降低，净资产值陆续创新高。依据对市场环境的推断，公司在2015年合时选择了退出。公司累计投资2.99亿英镑，回收现金11亿美元，普通股部分取得24%的年化净内部收益率，完成了3倍的净投资报答。

7月，新加坡主权财富基金淡马锡公布2015年财报称，浮亏240亿新元，年化报答率-9%。阿布扎比投资局2015年度报告显示，过去20年其投资组合的年度投资报答率为6.5%，过去30年的达7.5%，这两个数据均创此前六年新低。今年3月，挪威主权财富基金（GPFG）公布的2015年度报告显示，其年度相比较总报答为0.45%。

连续关注房地产及基础设施

“如当代界经济仍处于金融危机后漫长的深度调整期，我们推断2016年将延续低增长、低通胀、低劳动生产率、低贸易增速、主要经济体政策分化等特点，这类宏观经济环境对投资机构完成长久收益目的带来庞大挑战。”中投公司董事长丁学东同时表示，也看到一些积极因素，如包含中国在内的一部分新兴市场国家前景看好、全球对外直接投资大幅增加、跨境并购积极、国际产能协作有希望成为全球经济增长新动能等，“也许对世界经济与跨境投资产生庞大拉动用处”。

刘芳玉介绍，公司2016年将积极推进私募股权、房地产和基础设施等长久资产投资，稳步增加投资规模；在基金投资基础上，进一步挖掘与GP管理人的协作机遇，增加跟投、共投比例。直接投资方面，做好战略规划，优化投资布局，推进重点国家、区域和行业投资，拓展投资渠道和网络。

在详细投资领域上，刘芳玉表示，面临全球资产收益预期下调、下行风险陆续凸显的投资环境，公司一方面依据资产配置战略，连续关注房地产、基础设施等长久稳固收益类资产，以增加组合平衡与稳固性。另外一方面，也会关注与中国经济发展有关的投资机遇，这既包含传统产能协作有关领域，也包含与经济转型、科技升级换代有关的投资机遇。同时，如今全球正在酝酿构成的几大投资领域，包含基础设施、创新科技、健康养老产业等，中投公司一直坚持亲密跟踪与关注。(记者 任晓)

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