股权投资潮涌信托公司开启“血拼”模式
www.041799.com|时间:2016-08-15 18:45|责任编辑:谷小金|来源: 互联网 阅读量:14231
8月15讯:股权投资潮涌信托公司开启“血拼”模式
在传统信任业务收入增长乏力之下,股权投资已经是信任公司转型的一个“风口”。华宝信任日前斥资6000多万港元增持顺昌集团,这已经是华宝信任今年以来第5次加码上市公司股权。这只是信任公司的一个缩影,今年以来,多家信任公司都开启了“血拼”形式。
据不彻底统计,今年已有超出30家信任公司参加二级市场股票买入或增持。其中,华宝信任已在上半年前后买入了鑫茂科技、中钢国际、圣阳股份和五洋科技,和四川信任一道,以买入4只新股并列上半年信任公司“血拼”的榜单之首;中江信任以新进3只股票紧随其后;外贸信任、百瑞信任、五矿信任、华信信任各买入2只股票。
除过新进股票,很多信任公司对已持有的上市公司股份也陆续加码。例如此次华宝信任对顺昌集团的增持,依据港交所宣告,增持后,华宝信任持有顺昌集团股份比例将上升至5.79%,进一步稳固和提升了股东身份。
加码的背后也有着利润的驱动。今年5月,民生信任曾通过管理的民生信任聚鑫1号资金增持了天目药业股份,增持后累计占后者总股本的5%。民生信任表示,看好天目药业潜在发展机遇,希望通过增持获得上市公司股权增值带来的收益,不消除在将来12个月内持续增持天目药业股份的也许。
这类通过成立信任筹划增持上市公司股份的做法,也曾被业内人士指出,也许是上市公司缺钱,把股票抵给信任公司做融资,两边是债权债务关系。对此,格上理财研究中心研究员樊迪对北京商报记者表示,若信任公司通过成立某只信任筹划召募资金,投资上市公司股权,其本质相当于证券投资类基金,信任公司担任投资参谋的角色。在这类情形中,也存在一部分信任筹划明股实债,上市公司以出让股权的方法为其债务做担保。
而从更久远的发展来看,信任公司买入或增持上市公司股份,实际上是在深度挖掘资本市场的潜力,除过直接用资金参加二级市场外,股权投资已成为信任公司追求变革的一个新途径。中铁信任副总经理兼董事会秘书陈赤曾撰文指出,信任业应积极拓展股权投资业务,包含项目股权投资、并购投资、私募股权投资(PE)等。还有业内人士指出,跟随多条理资本市场慢慢完善,将来股权直接融资比例将进一步提升,股权投资将迎来庞大市场空间,展开真实股权投资业务成为信任公司转型的主要方向。
值得一提的是,信任公司进行股权投资的行业方向其实不是固定的。过去几年,金融股权投资为信任公司带去不菲好处,一些金融机构的股票变得很抢手,例如陕国投信任和西部信任都曾买入长安银行的股份,安信信任去年末受让泸州商业银行6.03%股份,还有很多信任公司对基金公司股份喜爱有加。
但是,在利率市场化推动、银行不良反弹等因素的影响下,金融股权投资风头有所削弱,从今年信任公司的股权投资行业分类来看,信任公司买入设备制作业和房地产业个股最多。樊迪表示,房地产和制作业属于传统周期性行业,受市场行情影响,如今市场广泛以为其股价处于被低估的状态,信任公司买入或增持也许是出于价值投资的考虑。
从投资行业的变化也能够看出,在资本市场中,瞬息万变的行情会带来较高的投资风险,所以信任公司股权投资还是稳字当头。多位业内人士表示,将来信任公司是不是会加大对上市公司的股权投资难以猜测,假如没有特殊因素影响,应当会保持如今水平。
北京商报记者 程维妙
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