中原证券投行项目捷报频传，境内外业务多点开花

日前，由华中证券保荐并承销的融信教育文化产业发展股份，国内儿童图书第一股，成功发行并正式登陆创业板，共募集资金5.38亿元这是华中证券今年以来又一个被保荐上市的IPO项目

公开资料显示，融信文化成立于2006年，总部位于Xi市高新区软件新城公司专注于儿童图书的内容策划发行和儿童文化产品出口，长期专注于儿童图书行业，在儿童科普百科和儿童启蒙两个细分市场拥有领先地位本次发行募集资金将用于少儿图书开发和版权储备项目及补充流动资金，进一步提升核心竞争力

值得注意的是，华中证券的投行业务延续了今年以来的强势其半年报显示，上半年，公司IPO承销金额排名第24位，IPO项目承销收入排名第22位尤其是近两个月来，中原证券投行业务海内外开花

日前，百川尹畅发布公告称，中原证券承接的百川尹畅可转债项目获得深交所创业板通过，可转债募集金额不超过4.2亿元。

日前，中原证券承销驻马店豫中投资有限责任公司2022年公司债券，发行规模为5亿元，占票面利率的5.3%。

日前，由中原证券和申万宏源共同保荐的河南安财高科股份有限公司非公开发行a股股票申请获得无条件通过，拟募集不超过12亿元。

日前，中原证券承销湖南高速2022期公司债，发行总规模20亿元，期限3年，发行利率2.8%。

日前，中原证券承销的平顶山天安煤业公司债券成功簿记发行，发行规模7亿元，票面利率4.5%，全场认购倍数4.6倍这是中国第一只煤炭企业可持续挂钩公司债券和河南省第一只可持续挂钩公司债券，创下了发行人近三年来的新低

日前，中原证券担任江苏宝信科技股份有限公司非公开发行项目的保荐人和主承销商，项目融资总额为4.91亿元。

作为沪港两地上市公司，中原证券的投行业务不仅在国内捷报频传，在香港资本市场也持续发力，硕果累累。

日前，标准发展集团有限公司宣布，由中原证券香港子公司中州国际作为其独家财务顾问，协助其发行1.5亿股新股，集资金额超过3400万港元。

日前，中原证券与中州国际联手帮助郑州城建集团投资有限公司成功发行3.5亿3年期投资级美元债券，票面利率5.2%这是中州国际作为中原证券海外业务平台，积极落实河南省委，省政府关于发展资本市场的决策部署，服务河南企业走向国际资本市场的有力证明

日前，中州国际担任联席簿记管理人和联席牵头管理人，帮助天津滨海新区建设投资集团有限公司成功发行1.44亿3年期美元债券，票面利率5.6%。

日前，中州国际作为联席全球协调人，联席牵头管理人，联席簿记管理人，再次助力天津滨海新区建设投资集团有限公司成功发行5000万366天债券，票面利率7.0%本期是中州国际今年参与的第12个债券资本市场项目，为历史之最

值得注意的是，最近几天，河南省政府办公厅发布的《河南省推进企业上市五年翻番行动计划》明确提出:要充分发挥中原证券地方券商的主体作用，实施投行，投资，投贷联动的‘三位一体’金融服务模式，为中原证券下一步发展提供了难得的机遇对此，中原证券在半年报中表示，将以投行业务为龙头，借助最近几年来投行业务的优异表现和影响力，继续实施三位一体的金融服务模式，在不断提升公司业绩的同时，努力为服务实体经济贡献力量

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